为下一阶段增长筹划资金
明确扩产、市场拓展与业务升级的资金用途，让融资规模和推进节奏与经营计划相匹配。
了解国际融资服务INTERNATIONAL FINANCING & LONG-TERM VALUE
国际融资与长期价值
让资本支持产业，
让价值赢得长期认可。
从资金需求到资本规划，从价值梳理到持续沟通，
让国际资本与企业经营目标相衔接，
陪伴企业构建长期成长的基础。
02 / 国际融资与资本运作 FINANCING WITH A BUSINESS PURPOSE
先明确资金去向，
再研究资本从哪里来。
根据企业发展阶段，协助设计融资方向与资本安排，
让工具、结构和资源服务于实际经营。
先把四件事说清楚
- 用途
资金将支持哪些业务或交易？
- 阶段
企业准备程度与时间计划如何？
- 结构
主体、股权和现有资本安排怎样衔接？
- 依据
经营、财务与价值表达有哪些资料支撑？
GROWTH CAPITAL成长与战略融资＋
- 战略融资
- 私募融资
围绕发展目标、商业模式、股权安排和资金用途，研究与企业阶段匹配的融资方案。
先明确：发展计划、经营依据、股权关系、资金用途。PUBLIC COMPANY FINANCING上市公司融资与再融资＋
- PIPE
- 定向增发
- 可转债
- 债券融资
- 上市公司再融资
结合上市地、主体条件与已有资本结构，比较融资工具，并协调相关专业机构开展适配研究。
先明确：证券状态、现有资本结构、披露基础、拟议条款。INDUSTRY & ACQUISITION CAPITAL产业与并购资本＋
- 产业基金
- 并购基金
围绕产业布局和拟议并购，研究资本合作及资金组织方式，使融资与整合计划相衔接。
先明确：产业目标、标的范围、参与主体、交易与资金计划。融资工具按企业主体、市场和具体条件分别研究；机构对接与交易推进以真实资料、专业意见及参与方决策为基础。
从需求到推进，每一步形成可用的资料。
讨论你的融资方向- 01
确认目标与资金用途
了解经营基础、现金流、发展阶段及资金需求，明确融资希望解决的问题。
需求清单 · 用途与阶段计划 - 02
比较结构与融资工具
梳理主体、股权及资本关系，研究工具、期限和安排与企业条件的匹配。
结构讨论稿 · 工具比较 - 03
组织资料与价值表达
梳理业务、财务、战略和融资资料，协同专业机构明确核验与披露事项。
资料框架 · 核验事项清单 - 04
资本资源链接与沟通
围绕适配方向连接投资机构、基金、家族办公室及相关专业资源，组织需求沟通。
对接计划 · 沟通与反馈记录 - 05
实施协作与后续跟进
协调尽调、条款及交易推进事项，衔接后续资金计划与资本战略。
阶段任务 · 后续资本安排
03 / 上市公司 IR 与长期价值 A CLEARER PICTURE OF ENTERPRISE VALUE
让产业的价值，
被理解，也被持续检验。
从企业经营和战略出发，统筹价值梳理、投资者关系、资本市场传播与信息披露协同，让资本沟通有依据、有节奏、有反馈。
01
价值梳理
从业务、客户、经营表现和战略中梳理企业价值，形成有事实依据的表达。
价值框架 · 业务与战略资料02
投资者关系
围绕企业长期目标组织投资者关系工作，建立持续交流与反馈机制。
IR 工作计划 · 沟通节奏03
机构沟通
协调企业与资本市场相关机构的交流，汇总关注点并衔接后续工作。
沟通资料 · 问题与反馈清单04
资本市场传播
协同管理层表达经营进展与发展方向，让传播内容与企业事实相一致。
表达框架 · 内容与发布计划05
信息披露协同
协调业务、财务和专业机构的信息准备，让对外表达与正式披露相衔接。
资料分工 · 披露协作事项06
资本战略与产业并购规划
将融资、产业布局及并购安排纳入长期资本计划，按实际进展持续复盘。
资本路线图 · 阶段复盘04 / 市值战略的六个工作维度 SIX CONNECTED PERSPECTIVES
长期价值，
需要一组相互连接的工作。
围绕沟通、评估、资本计划与经营基础，按企业阶段安排工作的重点与先后。
讨论长期价值规划01市值沟通＋
把企业经营与战略转换为有依据、可理解的价值表达，持续回应资本市场关注。
02市值评估＋
研究企业经营表现、资本结构与市场反馈，识别价值理解中的差异及需要核验的事项。
03市值实现＋
把价值研究衔接到融资、产业并购等实际资本计划，明确推进条件与工作安排。
04市值经营＋
将价值沟通接到经营、治理和资本工作中，保持计划与实际进展相互对应。
05市值规划＋
围绕企业长期目标，安排资本、产业与沟通工作的先后次序和阶段重点。
06市值创造＋
关注业务升级、产业协同与长期经营成果，使价值建设有持续的产业基础。
05 / 产业、资本与长期成长 CONNECT CAPITAL TO THE BUSINESS
融资、并购与价值建设，
放进同一张资本路线图。
把资本行动衔接到产业目标，
以经营进展持续复核下一阶段计划。
- 01
产业→
经营基础与发展目标
了解战略与产业资本化 - 02
资本→
资金用途与结构适配
了解融资服务 - 03
并购→
交易与产业整合计划
了解上市与并购重组 - 04
增长→
经营复盘与价值沟通
了解长期价值服务
专业分工，让计划能够落实。
联合资本围绕资本路径、资源链接、沟通与项目推进开展工作；企业提供真实资料并确认商业决策；法律、审计、税务和证券相关专业工作由相应机构依其职责承担。
BEFORE WE TALK
关于融资与长期价值，
先明确合作起点。
国际融资服务从什么工作开始？
先确认企业阶段、经营基础、股权与资本结构、资金用途及拟议时间，再研究融资方向和准备事项。初步沟通不要求预先选择某一融资工具。
页面列出的融资工具都可以直接使用吗？
这些是可讨论的服务方向。具体工具需结合企业主体、市场、证券状态、专业意见及交易条件评估；列出工具不表示每家企业都适用或已经获得融资安排。
IR 与长期价值服务主要交付什么？
围绕实际范围，可形成价值表达框架、IR 工作计划、机构沟通资料、问题反馈清单、披露协作事项及资本路线图。具体成果形式和专业分工在正式合作中明确。
六个市值维度如何理解？
它们是组织价值建设工作的六个视角，涵盖沟通、评估、资本计划和经营基础。实际服务以企业事实与适用要求为基础，不以短期股价目标替代长期经营目标。
融资、并购与投资者关系能否一起规划？
可以在同一资本计划中衔接，分别明确资金用途、交易目标、经营整合和沟通安排，再按实际条件分阶段推进。各项专业工作和商业决策仍需明确责任。
周期、费用与融资结果如何确定？
周期和费用根据企业准备程度、工作模块、对接范围与专业事项约定。资本资源对接、融资到账及市场表现受实际条件影响，不承诺固定结果；相关法律、审计、税务和证券专业工作由相应机构承担。
06 / 开始交流 START WITH YOUR BUSINESS
首次交流，可以准备
- 企业与当前阶段主营业务、经营概况、上市状态与资本结构。
- 资金与资本目标资金用途、拟议交易或希望改进的价值沟通事项。
- 资料与参与团队财务和股权基础、负责团队、专业机构及时间计划。
工作范围、交付、周期与费用经沟通后确认；融资和市场表现取决于实际条件，不作为服务结果承诺。